伴随着首批14家期货投资咨询名单的出炉，期货公司备战期货投资咨询业务已经步入冲刺阶段。如何优化投资咨询服务、促进业务的发展、实现营销和咨询服务的有效统一，成为摆在期货公司面前的问题。记者了解到，一些期货公司正在借助软件平台产品，实现了客户开发、培训、指导和服务的一体化，并得到了客户的好评。
”为了备战期货投资咨询业务以及未来推出的CTA业务，我们公司引入了中国期货智慧阳光的CTA服务系统。“华东地区某中型券商系期货公司有关负责人瞿先生告诉期货日报记者，两个多月的时间就新开发注册客户912个，而公司所有客户都可以在这个平台上接受公司的咨询服务。
记者了解到，智慧阳光CTA服务系统是一款专注交易本身的期货在线服务平台，主要涵盖了我的专家、我的行情、我的研究、我的百科、我的活动等五大辅助服务系统，在及时服务系统方面拥有实盘交易、交易互动、交易快讯等三大及时服务系统。
”在这个平台上，客户可以通过电话、网络等多种沟通方式与专家互动，第一时间针对期货行情进行交流。“智慧阳光总经理严静介绍说，期货客户可以看到来自全国100多家期货公司的每日最新资讯，及时掌握一手期货信息。客户还可以通过邮件、传真、网络等方式定制所需要的研究报告。利用这个平台，还会定期举行培训课、沙龙以及行情报告会等，定期发送期货投资高级技巧及知识百科内容，通过学习专家的投资技巧，进一步提高期民的交易操作手法。
谈起搭建这个平台的初衷，严静表示，目前市面上有一些期货公司开始着手期货投资咨询和CTA服务系统的建设，通过智慧阳光这个平台，可以在非常短的时间内帮助期货公司将研发部门与业务部门进行整合，利益分配机制清晰。
”每一个投资咨询人员无需直接进行客户营销，而全部交由CTAIB这一平台产品，即通过现有业务人员对这一平台的营销来实现。这样以来，业务人员不必担心投资咨询服务人员会和自己的利益有冲突，投资咨询服务人员只需要做好咨询服务即可，IB则做一些跟进、开户、入金和交易辅助的事情。“严静表示，不仅可以第一时间把现有客户群体起来，巩固和凸显自己的专业服务能力，很好地解决客户的流失率和员工的流动性问题。同时，在拓展新客户的方法上又打开了一个新的期货营销局面，使得以往孤立的电话营销、会议营销、网络营销、实盘大赛等营销手段全部起来，形成一个品牌化营销的大格局，使得大规模开发客户变得简单。
”为了提高公司的咨询服务水平，我在这个平台上汇集了几个品种好的老师，有品种中长线投资，有短线指导，有行情报告会，有简单的分析和交流。我们每一个投资顾问都一个ID号，通过这个ID号来的客户都是他们自己的。“瞿先生介绍说，与此同时，客户经理有了后台专家老师的服务，从以前全能型的经纪人逐步成产品平台的推销者，效率高了很多。这是对期货公司特别是券商类期货公司跑马圈地、进行IB端客户营销的有效工具。业务人员只要理解这个平台和老师，将产品介绍给客户，给客户一个账号，让客户自己去检验。这充分调动了IB的积极性，减轻了IB人员的开发难度。
记者还了解到，为了为将来要推出的CTA业务做准备，在智慧阳光实盘交易里，软件支持全自动资金管理，专家会第一时间通过平台发布交易的品种，窗口自动弹出，交易策略及时到达。同时，在交易互动里，围绕交易中的现实场景与在线老师进行交易互动，在交易快讯里盘中老师交易信息及时播报，共同分享眼跳测吉凶交易。
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